這個冬天，于安防行業，稍顯冷峻。

一年一度的安博會蓄勢待發，海大宇華撤展的消息卻不脛而走，攪動人們的無限遐想。

AI掘金志從多方了解到，深圳安博會開幕在即，安防第一梯隊的海康、大華、宇視已確定撤展，華為、商湯也宣布“離會”。

受頭部公司影響，一些處于二三梯隊的公司，例如高新興、紫光華智、天地偉業等也陸續撤退。

另一方面，一位接近北京安博會（明年舉辦）的知情人士告訴AI掘金志：“以往這個時候，北京安博會的展位預定已經結束，不少公司還拿不到參展門票。但今年參展商報名情況并不樂觀，與預期‘相差很大’。”

安博會，曾是這個行業最熱門的展會之一。

4年前，參加安博會的人絡繹不絕，遠遠超出展會申報人數，主辦方甚至因未如實申報活動人數而被罰款，并拆除了一大片違規展區。

4年后，明星公司集體退展，安博會也一拖再拖，直到年底。

“4”的不詳，像一片陰云，籠罩在這個行業之上。

“關于頭部廠商集體撤展，疫情影響或是表象。”

一位從業者告訴AI掘金志：疫情給了主辦方和廠商們一個臺階，疫情加速了這個行業質變的速度，疫情背后或是安防行業新的變數已至。

從人潮人海到頭部企業“大撤退”，4年間，這個行業究竟發生了什么？

生命周期理論將行業劃分為四個階段：幼稚期、成長期、成熟期、衰退期。

如果把這個理論應用于安防行業，可以大致進行劃分安防的成長階段。

2008年之前處于幼稚期，特點是安防剛剛起步，行業處于“摸石頭過河”的階段，市場本身較為狹窄，企業們基本上處于同一起跑線，沒有形成絕對優勢。

2008年到2017年之間，安防迎來了黃金期。

一方面，大華海康高新興等安防企業成功上市，通過資本市場獲得更多資金來拓展業務，其業務翻倍增長；另一方面，受益于國家平安城市項目穩步推進，集成商、技術商等相互比拼，跑馬圈地。

與此同時，最早的一批AI企業，如四小龍等相繼成立，安防市場再添玩家。

2017-2019年，安防進入成熟期。

這個階段的特點是：市場格局大體定調，以海大宇為首的第一梯隊遙遙領先，占據了大部分市場；行業本身也從此前的項目驅動變為技術驅動。

在這個階段，雪亮工程繼續鋪開，但市場虹吸效應嚴重，頭部企業與中尾部企業之間的差距持續拉大。

另外，人工智能像一把熊熊烈火，在燒死一批集成商的同時，也帶來了新的機遇。

2019年是至關重要的一年，發生了兩件事：

海康大華被美國列入經濟制裁實體名單。

年底發生新冠疫情。

第一件事對原有的安防體系形成巨大沖擊：市場才知道頭部企業的技術實力已經到了能被美國制裁的地步，這種技術壁壘形成的巨大鴻溝，顛覆了傳統安防企業的固有認知。

從那時起，安防行業談技術的開始多了。

第二件事對行業的影響更甚，讓原本就已經一邊倒的市場，分化再次加劇。

疫情導致生產生活受到極大影響，政府也在壓縮預算，盡量傾向給民生，活下來的集成商們繼續過苦日子。為數不多的項目（市場），大部分被頭部企業覆蓋。

按照生命周期理論，安防行業在步入成熟期之后，就會進入衰退期。

但，安防真的進入衰退期了嗎？

以史為鑒，可以知興替。

站在2021年底，回過頭來看安防的發展史，或許能發現一些端倪。

2019年的安博會，其主題變成了“大安防、大數據、大產業”，雖保留了安防的標簽，但顯然已經不再占據C位，頭部企業們都忙著宣傳自身的AI技術，絕口不提安防二字。

這兩年來，不論是海大宇，還是AI公司，都在“去安防化”。

一位從業者告訴AI掘金志，“安防真的太窄了”。

人們提起安防，就想起攝像頭，就想起監控，除此之外，別無其他。

但事實并非如此，翻開海康大華的年報，攝像頭固然是老本行，但其營收增長點卻在于視頻能力。

行業在變、市場在變、技術在變，企業如不跟著變，就只能被淘汰。

顯然，安防這座“小廟”已經容不下成長起來的“大佛”，后者一方面竭力擺脫安防的標簽，一方面想要掘金除安防以外更廣大的市場。

于是，海大宇華等企業集體缺席安博會就順理成章了，而疫情，也許成了最體面的告別方式。

安防，在經歷十年的繁榮之后，終究走到了拐點。

但，拐點并不意味著行業就此走向沒落，反而孕育著“破而后立”的新希望。

希望在哪兒？

產業數字化。

前面提到，2020年經濟不景氣時，當多數企業處于吃老本或者過苦日子的時候，與之形成鮮明對比的是，海康逆勢營收增長10.01%，大華也維持了1.2%的正向增長。

翻財報可以發現：2020年，海康威視 PBG、EBG 和 SMBG 收入分別占總營收的 39.6%、36.9%和 23.5%，增速分別為 4.6%、 20.6%和 3.5%。

EBG 高速增長，背后的原因是，疫情帶來企業的數字化轉型。

而在2021年上半年，生產生活逐漸恢復正常以后，海康的三大事業群增速分別是：29.31%，22.07%，105.80%。

如果把EBG和SMBG統一看作為大B，加上原來的大G，那么可以看出，海康的營收增長點主要來源于政府 企業的數字化轉型。

正如希捷全球副總裁孫丹所言，疫情給許多行業按下暫停鍵，但產業數字化轉型正在加快。

產業數字化的核心要素是數據，即用各種技術發掘數據價值，賦能原有產業。

在這些技術中，AI與數據關系最為密切。

所以產業數字化，對于技術供應商而言，也可稱之為AIoT。

AI公司將IoT視為技術落地場景，海康大華等視頻公司則理解為智慧物聯。

說法各異，但對于市場的判斷卻高度一致：AI、數據、產業的相互融合，必將催生出一個萬億級藍海市場。

這個市場既包括了以智慧城市為核心的大G，又涵蓋了以企業數字化轉型為核心的大B。

對于海大宇等這些處于一二縱隊的企業而言，安防已經很難支撐起新的增長，需要找到新業態，開拓新業務。

因而不難理解，海大宇這兩年的策略：保住大G，掘金大B。

同樣，對于AI公司而言，AI本身沒有價值，數據也沒有，只有當AI 數據，落地到具體場景，或者說產業時，才能產生價值。

過去幾年，AI在安防的落地，讓AI公司嘗到了甜頭，商湯、曠視等企業一躍成為安博會上的新貴。

可以想見，在城市AIoT這個市場里，新舊勢力之間的短兵相接已無法避免。

一場以技術為核心，圍繞產業、市場而展開的競爭，才剛剛掀開帷幕。

那集成商們怎么辦？

現在入局AI已經為時已晚，其現金流也不足以支撐其轉型，因而更多的可能是被邊緣。

或出局、被收購、吃殘羹冷炙，當然不一定會死掉。

但整個市場仍逃不過28原則，即20%的企業占據了80%以上的市場和利潤。

因為城市AIoT，不需要弱者，一切憑技術實力說話。

歷史上有數次轟轟烈烈的工業革命，推動著人類文明向著更高水平邁進。

而工業革命的基礎，首先是技術革命。

猶如瓦特改良蒸汽機，掀起技術浪潮，使得機器化大生產成為現實。

如今，相同的歷史正在重復。

人工智能、物聯網、5G通信、大數據、云計算等新技術層出不窮，傳統產業已經遇到增長瓶頸，不論是技術還是市場，都亟需一場深刻變革，來釋放新的發展空間。

也就是產業數字化。

產業數字化的本質規律，是技術對產業的顛覆。

這種顛覆性表現在兩方面：生產力大幅增長，生產關系隨之發生變化。

對于企業而言，數字化轉型是必然趨勢。

因為技術是不可逆的，不擁抱技術，就只能被淘汰。

許多曾經極度輝煌的企業，因沒有跟上技術變革，被掃入歷史垃圾堆。

也有很多企業，擁抱新技術，從無名小卒變成世界巨頭。

這些企業在數字化轉型期間，必然帶來對技術服務的增量需求。

對于技術供應商而言，這就是新的機遇。

機遇面前，人人平等。

強者順勢而為，更強者順勢借力，扶搖而上。

海康大華能夠逆勢增長的原因或許并不高深：

看到數字化機遇；

主動擁抱數字化。

說起來比較容易，但每個字背后都是真金白銀的投入。

翻開財報，從他們的研發投入、組織架構、戰略布局都可以看出，對技術的重視，對技術改變產業的執著。

所以他們成功了，突破了傳統安防的界限，迎來新的生命周期。

如今的海大宇，更像是一家成熟的AI公司。

而AI公司的目標，是賦能百業。

安防這個池子，增量很小，已然無法留住他們。

安博會，這個曾經支撐起一個行業的會議，給玩家們提供了最重要的交流平臺。

在這個平臺上，企業們你來我往，或合作、或競爭，共同主演了我國安防的黃金十年。

但在技術和市場雙雙變化之下，如果仍然拘泥于安防這個小池子，顯然無法吸引頭部企業想要遠征星辰大海的雄心。

對于安博會這個平臺而言，或許也需要一次“技術”變革，來打破僵局，走向新的生命周期。

否則，如果真正進入衰退期，市場上可能會出現另一個安博會。

因為一段故事的結束，往往意味著另一段故事的開始。雷峰網雷峰網