一、陶瓷纖維的性能優(yōu)勢

陶瓷纖維是通過熔融紡絲工藝或膠體紡絲工藝將陶瓷材料制備成的輕質(zhì)纖維，具有耐高溫、低導熱、容重小、柔韌性好、易施工等優(yōu)良特性，是一種節(jié)能環(huán)保的耐火材料，同時，陶瓷纖維作為耐火襯里材料的工業(yè)窯爐啟爐時不需要烘爐，并且啟爐時間快、停爐也可以迅速降溫；在滿足陶瓷纖維使用要求的工況條件下，陶瓷纖維比傳統(tǒng)硬質(zhì)耐火材料可節(jié)約能源消耗 20%-40%。

資料來源：公開資料整理

二、全球陶瓷纖維行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

據(jù)統(tǒng)計，截至2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量為194萬噸，市場空間為20億美元，2020年全球陶瓷纖維產(chǎn)量與市場規(guī)模均有小幅下降。

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全球高溫耐材終端市場結(jié)構(gòu)方面，2020年石油化工應用市場占比最高，占比35%，陶瓷領域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領域分別占比13%、11%與10%，水泥、耐火材料與粉末冶金領域分別占比8%、5%與4%，其他市場占比2%。

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國陶瓷纖維行業(yè)市場供需格局及行業(yè)前景展望報告》

三、中國陶瓷纖維行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

陶瓷纖維屬于保溫隔熱耐火制品分類，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國耐火材料產(chǎn)量為2478萬噸，同比增長1.94%，其中保溫隔熱材料產(chǎn)量為62萬噸，同比增長5.61%，增速高于行業(yè)增速3.67pct。截至2021年上半年，我國保溫隔熱材料為29萬噸，同比下降5.46%。

資料來源：中國耐火材料行業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)統(tǒng)計，2020年我國陶瓷纖維產(chǎn)量為40萬噸，市場規(guī)模為40億元，從占比來看，我國陶瓷纖維產(chǎn)量占比全球產(chǎn)量的32%。

資料來源：公開資料整理

2020年我國高溫耐材應用市場中，石油化工占比33%，陶瓷領域占比12%，玻璃、鋁、鋼鐵領域分別占比12%、12%與13%，水泥、耐火材料與粉末冶金領域分別占比9%、5%與4%，其他市場占比2%。

資料來源：公開資料整理

2019年發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》，其中《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》指出要鼓勵連續(xù)陶瓷纖維及纖維增強陶瓷基復合材料的發(fā)展，鼓勵醫(yī)用精細陶瓷材料的發(fā)展、精密研磨及拋光用陶瓷材料等工業(yè)陶瓷技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)應用；鼓勵信息、新能源、國防、航空航天等領域用高性能陶瓷的制造技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)。在頂層設計下，預計未來國內(nèi)陶瓷纖維在新興領域的拓展將會得到大力推動。

資料來源：公開資料整理

四、全球陶瓷纖維行業(yè)重點企業(yè)分析

全球陶瓷纖維主要廠商有Ibiden、Isolite Insulating Products、Luyang Energy-Saving Materials、Morgan Thermal Ceramics、Unifrax等，全球前五大廠商共占有大約30%的市場份額。北美地區(qū)是全球最大的市場，占有大約40%的市場份額，其次是中國和歐洲地區(qū)，二者共占有接近50%的份額。

1、摩根先進材料公司

摩根先進材料公司成立于1856年，總部位于英國溫莎。該公司在中國、歐洲、印度、美國、韓國、英國、日本等地設有辦事處。公司運營全球約有85家制造工廠，經(jīng)營業(yè)務主要分三個子公司，摩根石熱陶瓷公司克魯斯堡公司、摩根技術(shù)陶瓷公司和NP航空航天有限公司等。其業(yè)務包括熱產(chǎn)品部分和碳和技術(shù)陶瓷部分。熱能產(chǎn)品部門從事先進陶瓷材料、產(chǎn)品和系統(tǒng)制造，用于高溫環(huán)境下隔熱。據(jù)統(tǒng)計，2020年摩根先進材料公司熱陶瓷收入為30億元；分地區(qū)來看，摩根先進材料公司在中國大陸銷售收入為8.6億元，占比11%。

資料來源：公開資料整理

2、RHI Magnesita

2016年之前奧地利的奧鎂集團（RHI）和巴西的鎂格尼西塔公司（Magnesita）是世界耐火材料行業(yè)的兩大巨頭，隨著市場化競爭的加劇，兩家公司2016年進行合并，成為全球耐火材料行業(yè)領軍企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2020年RHI Magnesita公司收入為178億元；分地區(qū)來看，RHI Magnesita在中國銷售收入為13億元，占比7%。

資料來源：公開資料整理

3、魯陽節(jié)能（深A：002088）

魯陽節(jié)能目前是亞洲最大的陶瓷纖維生產(chǎn)企業(yè)，并躋身世界陶瓷纖維行業(yè)前三強。公司于2006年上市，2015年以來，魯陽節(jié)能營業(yè)收入與凈利潤不斷增長，截至2021年上半年魯陽節(jié)能營業(yè)收入為14.48億元，同比增長63.21%，凈利潤為2.58億元，同比增長117.28%。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至2021H1，公司具備年產(chǎn)39萬噸陶瓷纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擁有山東、內(nèi)蒙古、新疆、貴州四大陶瓷纖維生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)18萬噸玄武巖纖維（巖棉）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年上半年，魯陽節(jié)能陶瓷纖維銷量占比全國銷量的40%左右，在建筑防火保溫市場占有率持續(xù)提升。

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國陶瓷纖維行業(yè)發(fā)展趨勢分析

“碳達峰、碳中和”目標及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，環(huán)保、節(jié)能等各項政策持續(xù)深入的推進，下游行業(yè)對于“更節(jié)能、更環(huán)保、更安全”的需求趨勢更加明確，由此帶來的新需求，為陶瓷纖維在工業(yè)耐火、保溫、節(jié)能領域擴大應用創(chuàng)造了新的機會，成為行業(yè)發(fā)展新的增長動力；同時供給側(cè)改革不斷深入，新舊動能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，帶來了新一輪產(chǎn)品升級和標準化進程，用戶在選擇服務時由注重價格向注重產(chǎn)品內(nèi)在價值、注重服務水平轉(zhuǎn)變的趨勢明顯。

華經(jīng)情報網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟情報及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng) ”等新興領域。

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